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苹果的诱惑!成为供应链的一员是让人又爱又怕的事
2020-08-02 / 引领博览 / 134浏览量 /评论数 51
苹果的诱惑!成为供应链的一员是让人又爱又怕的事

iPhone XS 系列发售快 8 个月了,网路关于讯号问题的争论一直没停,不过最后结论总是免不了一句:英特尔不行。

英特尔还算做出可用的 4G 基频,让苹果和高通彻底分手。问题是距离 5G 时代差临门一脚,对 5G 基频合作伙伴的选择,苹果却似乎陷入困境。

根据外媒 Engadget 报导,华为或许将向苹果出售 5G 基频晶片。出现这样的传闻,显然是苹果似乎不完全信任英特尔基频製造的能力,虽然后者刚刚公开表示能在 2020 年推出满足客户需求的 5G 基频。

苹果自然不打算把 5G 全都压在英特尔身上,根据路透社报导,1 月时美国联邦贸易委员会(FTC)在审理高通反垄断案的过程中,苹果高层透露苹果正与英特尔、三星甚至联发科接触,商讨之后 iPhone 的 5G 基频晶片事宜。

目前有能力生产 5G 基频的厂商屈指可数,三星已有自研 5G 基频,甚至 S10 5G 版上市开卖,华为也在 1 月正式带来 5G 解决方案巴龙 5000,剩下还有联发科,也在去年中推出自家 5G 基频 Helio M70,预计今年上市。

加上剪不清理还乱的高通与刚曝光的华为,这个星球上所有能製造 5G 基频的晶片商都已和苹果接触。

失去了高通,苹果选择再等英特尔一年

和高通纠缠不清的诉讼造成关係恶化,是苹果现在面临窘境的直接原因,儘管英特尔基频勉强满足今年 iPhone 系列的需求,但随之而来关于收讯的质疑声,也再次让苹果差点重蹈「天线门」覆辙。

从 2016 年开始,苹果和高通的关係就逐渐疏远,当年 iPhone 7 首次採用英特尔通讯基频为高通之外的第二家供应商。直到去年秋季发表会,苹果第一次全面採用英特尔基频。

根据调研机构 Rosenblatt Securities 分析师 2017 年的统计,高通从苹果身上攫取的营收大概占公司 18%~20%,而高通全年营收在 220 亿美元左右,所以光是卖基频给苹果,每年至少帮高通创造 40 多亿美元营收。

苹果的诱惑!成为供应链的一员是让人又爱又怕的事

对高通来说,损失大客户的结果显而易见。从 2017 年财报来看,高通专利授权业务利润 51.75 亿美元,同期相比下滑 21%。综观 2018 财年,高通专利授权业务利润只有 35.25 亿美元,不仅同期相比下滑 32%,利润率也从 2017 年的 80% 下滑到 68%。

但高通还是硬生生不服软,根据外媒 AXIOS 报导,高通总裁 Cristiano Amon 前几天表示,苹果想要 5G 基频只需打个电话过来,但这样「示好」听起来似乎有点挑衅意味。何况以苹果的自尊来说,吃高通这株回头草恐怕难上加难。

苹果的诱惑!成为供应链的一员是让人又爱又怕的事

同时,并非所有人都觉得苹果是块肥肉,也可能是烫手山芋。4 月稍早曾有媒体报导三星电子回绝苹果购买 5G 基频的请求,理由是产能不足。毕竟以 iPhone 规模来说,一旦答应供应可能就是几千万甚至上亿颗,三星为最早推出量产版 5G 手机的厂商,能够自给自足已经不易,现在根本无法满足苹果的胃口。

当然,比起买英特尔、三星或高通的基频,都没有苹果自研基频彻底解决问题有用。

路透社今年稍早报导已指出,苹果资深副总裁 Johny Srouji 已带队开始研发 5G 基频,同时还在高通总部所在地圣地牙哥建了容纳 500 人团队的工作室,意图简直太明显──挖高通墙角。苹果这类招数通常屡试不爽,相信自研 5G 基频上路也只是时间问题而已。

儘管我们可对苹果的 5G 基频有信心,但时间不等人,iPhone 对苹果来说是不能有闪失的产品,对苹果太重要了。别看苹果一度市值高达兆美元,现金流充裕到让其他品牌红了眼睛,但不要忘记每年营收有一大半都来自 iPhone,如果 iPhone 不能如期接上 5G ,对其他竞品来说绝对是天赐良机。

好在苹果并不是热中抢首发的厂商,已有多家媒体报导今年苹果并不会有 5G 手机,首款支援 5G 的 iPhone 最快也要等到 2020 年。之前 FastCompany 就援引内部消息表示,英特尔数千人的研发团队在研发 iPhone 的 5G 基频,但一直没能解决发热问题。

所以英特尔只能继续研发功耗更低的基频,以求 2020 年能够赶上新 iPhone 面世,毕竟今年下半年将是 5G 手机集中爆发的开始,苹果有耐心等英特尔一年,但恐怕没有耐心再等一年。

竞争和风险都无法阻止苹果的诱惑

过去几年,华为海思设计製造的晶片包括麒麟系列 SoC 还是巴龙系列的基频,一直都专供自家产品使用,没有出售过。儘管 Engadget 强调这次「开放」仅卖给苹果,但并不意味全面开放第三方,同时小字部分的「There’s no indication Apple is interested, though」也表示可能仅是示好,有很多因素都会阻碍双方进一步接洽。

说到底,这不过是苹果和零件供应商之间的博弈,只是相比更多身居幕后的供应商外,三星和华为的另一层身分是 iPhone 最大的对手。尤其是三星,长久以来和苹果一直保持敌对竞争的关係,但同时又长期为苹果提供各种元件,从处理器到记忆体再到萤幕,iPhone 的生命週期都能找到三星的蹤迹。

哪怕有竞争关係、有风险,但苹果庞大订单带来的利益,是 800 家供应商都难以割捨的诱惑。

这就是让所有 iPhone 元件供应商最纠结的地方。iPhone 是现象级产品,是标竿,成为苹果的供应商除了庞大的订单量,也代表能力得到苹果高标準认可,成为苹果的合作伙伴,对市场其他潜在合作伙伴来说,也是自身水準的强力证明。

但要满足苹果庞大的胃口也不容易,由于苹果的强势发言权,使供应商不得不优先满足苹果的需求,也就使整个业务越发向苹果倾斜,直到大部分业务和苹果绑在一起,风险係数也随之飙升。但苹果现任 CEO 库克是对供应链十分敏感的人,绝对不愿意把鸡蛋都放在同个篮子里。

业务过分依赖苹果不仅不健康,甚至可能会被苹果冷漠无情的「分手」瞬间损失惨重。比如从第一代 iPhone 起就一直为 iPhone 提供 GPU 技术的 Imagination Technologies,随着 2017 年苹果宣布弃用 PowerVR GPU,这家公司的股票直接暴跌 69%,堪比跳楼大拍卖,并最终落得卖身下场。还有长期为 iPhone 提供 LCD 萤幕的 JDI,苹果将主要型号转向 OLED 后,也已连续 6 季亏损。

从使用三星 CPU 到自研 CPU,从用 PowerVR GPU 到自研 GPU,甚至是萤幕,即便三星是目前最好的 OLED 供应商,苹果还是想找个「备胎」,每次苹果都在加强自己对供应链的把握能力,这样能把风险降到最低,同时还能因供应商之间彼此竞争而获得最多优惠条件。

只不过,生意就是生意,有需求时一切好说,要钱给钱,满面笑容;不景气时缩减成本,挥刀直接砍向供应商,同样眼睛也不眨一下。

这就是苹果,也是商界永恆不变的原则。